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js6666金沙软件下载国产之舟始出海降本增效路且长——电池生产设备国内供应商梳

更新时间  2024-05-13 12:38 阅读

  js6666金沙软件下载国产之舟始出海降本增效路且长——电池生产设备国内供应商梳理  未来能源创投风向标一块动力电池的诞生通常需要经过前、中、后三大工艺环节,每个环节包含多个细分工序。其中,前道工艺的核心环节为涂布,即将搅拌后的浆料均匀涂覆在金属箔片上并烘干制成正、负极片;中道工艺的核心环节为卷绕/叠片,即将正、负极片与隔膜按一定顺序卷绕/叠放组成电芯;后道工艺的核心环节为化成和分容,目的是完成电芯的激活与检测。

  相应地,一条电池生产线也需要包含多种细分设备。一般而言,前中后道工艺环节的设备价值占比分别为35%、35%、30%,其中,前道工艺中涂布机价值占比约为80%,中道工艺中卷绕/叠片机价值占比约为70%,后道工艺中化成分容设备价值占比约为30%。锂电设备属于非标产品,供应商需根据客户要求设计开发和生产。

  经过多年发展,国内锂电设备企业凭借更高的服务质量、更快的反应速度、更强的成本优势不断提高市场份额,2019年中国市场锂电设备国产化率已达到90%。

  此外,激光技术凭借高效精密、灵活、可靠稳定、焊材损耗小、自动化和安全程度高等特点成为电池生产必不可少的工具,其焊接、切割、达标、清洗功能在前中后道工艺中都起到重要作用。得益于新能源赛道的繁盛,许多激光企业在锂电设备领域或深耕或加码,成为动力电池及其设备厂商的重要上游供应商。

  此外,阴极辊等技术难度较高的关键设备也于近几年打破国外技术垄断,开启了国产替代之路。锂电铜箔设备则是电池产业链上的又一关键设备,除了主流的电解铜箔,PET复合铜箔基于成本、工艺、性能等方面的优势被认为是锂电铜箔的有力竞争者,其关键生产环节磁控溅射、水电镀所需设备领域也逐渐涌现出得到市场认可的国产玩家。

  本文将对锂离子电池制造设备的国内供应商进行梳理,包含前中后道设备、激光设备及锂电铜箔设备厂商。需要说明的是,激光设备与铜箔设备厂商的梳理主要覆盖锂电领域相关企业,帝尔激光等暂未涉及锂电领域的行业巨头未在此次梳理范围内。

  先导智能成立于2002年4月,2015年于创业板挂牌上市,专业从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售,是全球领先的新能源装备提供商,业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域。

  2012年,先导智能从中道核心设备卷绕机正式进入锂电装备领域,先后通过收购国内后道领先企业泰坦新动力和自研涂布机等前道设备实现纵向布局,目前已成为全球最大锂电设备制造商,也是极少数具备前中后道整线供应能力的锂电装备厂商。

  先导智能与宁德时代、ATL、比亚迪、中航锂电、LG、SKI、松下、特斯拉、宝马、丰田等全球知名电池厂商与车企保持合作关系。2021年,先导智能引入宁德时代战略投资,宁德时代以7.15%的持股比例成为第三大股东,并提出未来3年内按不低于电芯生产核心设备新投资额50%的额度给予先导智能优先权js6666金沙软件下载。先导智能积极推进国际化布局,在美国、德国、瑞典、日韩等地设立分/子公司,所产设备已经销往欧洲、美国、日韩等地。

  赢合科技成立于2006年6月,2015年挂牌上市,主要从事锂离子电池的研发、生产和销售。赢合科技主要产品包括涂布、辊压、分切、制片、卷绕、模切、叠片、注液、自动组装线等系列核心设备,应用于锂离子电池生产的前中后工序段,是业内第一家推出锂电池智能生产线整线方案的提供商,属于全球锂电设备第一阵营供应商。

  2020年1月,上海电气于成为赢合科技的控股股东,上海国资委成为实控人,上海电气作为国内最大的综合性装备制造集团之一,为赢合科技在资金、行业资源、品牌、资信等方面提供重要支持。客户方面,赢合科技与宁德时代、比亚迪、国轩高科、LG化学等国内外知名电池厂商建立了深度合作关系,并积极拓展海外版图,产品销往日韩、欧美等海外客户。

  利元亨成立于2014年11月,2021年7月于科创板挂牌上市,主要从事智能制造装备的研发、生产及销售,产品包括锂电池制造设备、汽车零部件制造设备和其他行业制造设备,以锂电池制造设备为主,已基本覆盖电芯制造、电芯装配、电芯检测、电池组装、物流仓储等锂电池生产过程全工艺设备,是国内锂电池制造装备行业领先企业之一。

  利元亨已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、国轩高科、欣旺达等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。同时,利元亨积极布局海外业务,获得包括北美、德国和韩国等国外一线客户的锂电设备订单,并将进一步开拓智能仓储、光伏、氢能行业。

  杭可科技始创于1984年,2019年在科创板上市,致力于各类可充电电池,特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售,主要产品为充放电设备和内阻测试仪等其他设备,并能提供锂电池生产线后处理系统整体解决方案,是国内锂电后道设备龙头企业。

  杭可科技奉行大客户优先战略,为韩国三星、韩国LG、韩国SKI、日本索尼(现为日本村田)、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、天津力神、宁德时代等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备,是目前国内极少数可以整机成套设备出口并与日本、韩国等主要锂离子电池生产商紧密合作的后处理设备厂商之一。

  先惠技术成立于2007年3月,2020年于科创板挂牌上市,主营业务为各类智能制造装备的研发、生产和销售,其中新能源电池装备占比最大,核心产品为动力电池模组、Pack 生产线,属于锂电设备后端工序,在模组/PACK设备细分领域的市场占有率约为20%。

  先惠技术是国内较早进入新能源汽车智能制造装备领域的企业,是大众汽车(包括上汽大众、一汽大众)、华晨宝马的动力电池包(PACK)生产线主要供应商,是宁德时代、孚能科技的动力电池模组生产线供应商,是目前少数直接为欧洲当地主要汽车品牌(大众斯柯达(捷克))提供动力电池包(PACK)生产线的中国企业。

  科恒股份成立于1994年,2012年7月于创业板挂牌上市。主营业务主要为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备,其他还包括稀土发光材料、催化材料、光电设备等。

  其全资子公司浩能科技专业致力于锂离子电池生产前段工序自动化装备研发、生产及销售,是国内第一台挤压式涂布机研发者,主要产品包括涂布装备、轧膜装备、分切装备三大类,其中,挤压涂布机市场占有率约30%,高速双层挤压涂布机市场占有率约70%,辊压机、分切机市场占有率约30%,并与比亚迪、宁德时代、松下、村田、远景、TDK、三星、TPK、等知名品牌保持长期深度合作。

  星云股份成立于2005年1月,2017年于创业板挂牌上市,是一家专业研发并生产销售锂电池组检测设备、锂电池组智能制造解决方案、燃料电池测试、智能制造解决方案、储能变流器及充电桩的高新技术企业。

  星云股份当前的客户群体覆盖了宁德时代、比亚迪、孚能、国轩高科、蜂巢、清陶、瑞浦等动力电池厂商。星云股份在坚持以检测技术为核心的发展定位基础上,积极开拓化成分容等新业务板块,其化成分容设备已在行业头部客户取得批量订单。

  科瑞技术成立于2001年,2019年于中小板挂牌上市,主要产品包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件,应用于移动终端、新能源、汽车、硬盘、医疗健康等行业。

  在新能源业务领域,公司定位于新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商,是裸电芯制作和电芯装配段设备的领先供应商,主要产品包括叠片、绕胶、真空封装、包Mylar(聚酯薄膜)、压力成型、尺寸检测、包蓝膜、化成分容等生产设备,为全国动力电池装机量排名前10的企业中的7家提供相关的设备与服务。

  超业精密成立于2012年10月,专业从事锂电池自动化生产线研发、生产和销售,隶属于上市公司高端智能装备制造商福能东方。超业精密的设备产品包括全自动冲片机、叠片机、焊接机、包装机、注液机、除气终封机以及中后段全自动生产线和物流连线等,主要用于锂电芯制造,覆盖锂电生产中段工序。客户群涵盖ATL、CATL、孚能、桑顿新能源、冠宇、卡耐新能源、维科、天津力神、中航锂电等锂离子电池生产企业。

  广州擎天成立于1996年3月,隶属于中国机械工业集团。从事励磁系统、大功率电源设备、电池检测设备等产品的制造。电池检测设备方面,广州擎天自1989年开始研制相关产品并投向市场,是国内最早研制可充电电池自动检测设备企业,客户主要包括索尼、深圳比克、天津力神等。

  蓝奇电子成立于2001年9月,致力于可充电电池化成、检测及实验分析设备的研究、开发和生产。蓝奇电子的主要产品类型有锂电池检测化成设备、聚合物锂电池检测化成设备、动力电池检测化成设备、组合电池检测化成设备、镍氢、镍镉电池检测化成设备、实验室电池性能检测设备、电池内阻测试仪、动力车电池组管理系统等,是国内早生产可充电电池检测化成设备的厂家之一。

  正业科技成立于1997年11月。2014年12月在创业板上市,主要面向锂电、半导体、PCB、平板显示等行业制造厂商提供工业检测智能装备等相关产品和服务。正业科技的锂电检测自动化是向锂电池制造厂商提供锂电智能检测设备,对锂电池内部缺陷进行无损检测分析,提高锂电池的安全性和可靠性,主要客户包括宁德时代、珠海冠宇、蜂巢能源、比亚迪、中航创新、亿纬锂能、孚能科技、正力新能源、欣旺达、维科电池、国轩高科、松下能源、瑞浦能源、赣锋锂业等锂电池制造厂商。

  博众精工成立于2006年9月,2021年5月于科创板挂牌上市,主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务,目前产品主要应用于消费电子、新能源、半导体等行业领域。锂电方面,博众精工主要提供注液机、模组/PACK自动化生产线等后道设备,主要客户包括蜂巢能源、ATL、宁德时代等。

  格林晟成立于2009年3月,专注于研发、设计、生产锂电自动化制造装备的高科技企业,产品以叠片机为核心产品,涵盖卷绕机、注液机、自动化产线等锂电中段核心设备,实现了方形、圆柱、软包电池的全覆盖。在核心产品叠片机领域,格林晟在技术及产品规模上均居于市场前列。资本方面,格林晟2021年6月完成3亿人民币B轮融资,投资方为清控银杏创投(领投)、钛信资本、立功管理、允泰资本(领投)、景祥资本、合勤资本。

  北方华创成立于2001年9月,2010年3月于中小板挂牌上市,主要产品为电子工艺装备和电子元器件,是国内主流高端电子工艺装备供应商,也是重要的高精密电子元器件生产基地。北方华创电子工艺装备主要包括半导体装备、真空装备和锂电装备,在锂电装备方面,主要产品包括搅拌机系列,涂布机系列,分切机系列,轧机系列,卷绕机系列、叠片机系列、芯包自动组装线、测试设备、烘干设备、电池PACK生产线、储能柜等多个系列产品。截至目前,北方华创已经为全国主要锂离子电池研究院所、生产企业提供了电池制造装备,并将产品远销到日本、德国、俄罗斯等国家。

  诚捷智能成立于2007年10月,从事锂电、超电行业全自动制片、叠片、卷绕等中段设备制造,主要产品包括锂电设备、超电设备、电容设备、叠片设备。锂电设备方面,诚捷智能的主要产品包括卷绕、叠片、制片、模切设备等。2022年1月,诚捷智能完成新一轮战略融资,投资方为联想旗下正奇控股。

  嘉拓智能成立于2017年7月,由上市公司锂电材料及设备供应商璞泰来控股,是一家集技术研究、开发、生产和销售为一体的新能源设备制造商和方案解决商。在原有优势产品涂布机、分切机不断巩固并升级的同时,嘉拓智能不断开发与推出新的工艺产品,已初步形成包括涂布、分切、卷绕、叠片、注液、化成分容等关键电芯工艺的综合产品服务能力。

  华自科技成立于2009年9月,2015年12月于创业板挂牌上市,专注于为新能源、环保等领域用户提供智能控制软硬件产品与系统解决方案。其全资子公司精实机电是一家拥有全套软硬件自主知识产权的锂电池测试自动化公司(除电源外),同时又是目前国内为数不多的可以提供方形、软包、圆柱电池的测试自动化公司,主要客户有全球知名锂电池生产企业,如宁德时代、蜂巢能源、赣锋锂业等。

  奥特维成立于2010年2月,2020年5月于科创板挂牌上市,主营业务是高端装备的研发、生产和销售,产品主要应用于光伏行业、锂电行业、半导体行业封测环节。在锂电设备领域,奥特维主要产品包括锂电模组、PACK智能生产线及锂电池外观分选设备,得到行业知名客户多批次多项目的复选采购。

  天永智能成立于1996年7月,2018年于上交所主板挂牌上市,是全球自动化领域领先供应商。在锂电装备领域,天永智能目前能够提供圆柱、软包、方形各系列动力电池的智能装配系统,以及涵盖电芯预处理、模组装配测试、PACK装配测试的自动化智能装配集成解决方案。依托于资金和技术优势,天永智能正在锂电装备领域加速扩张,致力于打造为覆盖锂电池电极制作(前段工艺)、电芯装配(中段工艺)、电池组装(后段工艺)的智能成套设备及信息系统集成的新能源装备提供商。

  誉辰智能成立于2012年12月,主营业务为非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售,主要锂离子电池智能装备产品包括包膜设备、注液设备、氦检设备、开卷炉设备、热压整形设备、包Mylar 设备、入壳设备等,主要集中在电芯制造工序中后段的装配和检测环节。誉辰智能已与宁德时代、中创新航、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达、塔菲尔、蜂巢能源、海基新能源等国内知名锂电池生产企业建立长期稳定的合作关系,目前正在冲刺科创板上市,申请已获交易所受理。

  恒翼能成立于2006年3月,主要为动力电池制造提供智能化产线和智能化检测线,主要产品包括电池化成分容设备、电池组充放电循环设备、大功率电池组充放电设备、动力电池组EOL测试系统、电池后处理自动化系统及PACK自动化系统等,与宁德时代、ACC、SAFT、松下、梅赛德斯奔驰、西门子、孚能科技、ATL、BEYONDER、蜂巢能源、国轩高科、力神、鹏辉、亿纬锂能、瑞浦新能源、远景能源、冠宇、捷威动力、德赛电池、GS YUASA和SEMCO等全球知名企业建立长期的战略合作伙伴关系。

  瑞能股份成立于2003年,主要从事锂电池检测设备的研发、生产与销售,同时以锂电池检测设备以及电池数据处理系统为核心,通过集成配套设备,向客户提供定制化的锂电池后段生产线,主要客户包括比亚迪、德赛电池、亿纬锂能、东莞德瑞、圣阳股份、孚能科技等。瑞能股份是工信部锂离子电池安全标准工作组全权成员单位,参与多项电池及电池充放电测试设备行业标准制定。资本方面,瑞能股份曾于2015年12月挂牌新三板,2017年摘牌;而后冲刺创业板IPO,已于2022年6月终止。

  德普电气成立于2001年3月,2017年于新三板挂牌,是动力电池组综合测试整体解决方案提供商,从事动力电池组综合测试系统的开发、生产、销售、技术服务和相应的系统集成业务,主要客户包括比亚迪、孚能、中航锂电等。

  昂华自动化成立于2011年5月,隶属于上海电气集团,是一家专注于提供工厂自动化解决方案的高端装备制造企业,业务范围涵盖动力电池、电机、动力总成、三合一电机、新材料车身、机器人应用、氢燃料电池。在动力电池领域,昂华自动化主要为客户提供动力电池模组、PACK系统解决方案,客户群体包括宁德时代、特斯拉、比亚迪、国轩高科、中航锂电、亿纬锂能等知名电池厂商。

  上海君屹成立于2009年9月,是一家具备技术自主研发、定制工业自动化生产线、提供智能工厂完整解决方案的高新技术企业,业务范围包括汽车装备、新能源装备、机器人应用、激光技术应用。上海君屹主营产品为汽车动力电池模组及pack智能装配生产线、全铝电池托盘焊接生产线,与宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源、理想汽车、奔驰、宝马、大众等国内外知名企业建立合作关系。

  中国电研是国家首批转制科研院所,前身为始建于1958年的第一机械工业部广州电器科学研究所,现隶属于中国机械工业集团有限公司,2019年11月于科创板挂牌上市,现有质量技术服务、智能装备、环保涂料及树脂等三大业务领域。中国电研是国内领先的新能源电池自动检测系统提供者,被比亚迪遴选为核心供应商,并与蜂巢能源、国轩高科、欣旺达、赣锋锂电、新能源科技等诸多电池制造商展开深入合作。

  盛弘股份成立于2007年9月,2017年8月于创业板上市,专注于电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用,业务范围包括电能质量、电动汽车充电桩、储能微网、电池化成与检测、工业电源五大板块。在电池化成与检测领域,盛弘股份提供消费电芯检测设备系列、动力电芯检测设备系列、电池模组检测设备系列、电池PACK检测设备系列等产品,主要客户包括CATL、亿纬锂能、ATL、比亚迪、小鹏汽车、国轩高科、长城汽车、远景能源等。

  众迈科成立于2014年,是上市公司冶金装备制造企业泰尔股份控股子公司,主要从事锂离子电池生产设备、锂离子电池回收自动化设备的研发与制造,在锂离子电池生产设备方面的主要产品是注液机,应用于方形铝壳、软包、圆柱锂离子电池后道的注液工序。

  精朗联合成立于2017年11月,从事锂电池相关的自动化设备的开发、制造,主要产品包括电池全自动注液线、电池自动组装线、圆柱电池自动装配线、软包电池全自动组装线等。

  纳科诺尔成立于2000年1月,2015年5月于新三板挂牌,致力于为电池生产企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的电池极片轧制成套设备,主要产品包括锂离子电池、镍氢电池、超级电容器等极片辊压机及其他用途(如粉末冶金、贵金属压延等)辊压机。

  大族激光成立于1996年11月,2004年于中小板挂牌上市,主要业务为工业激光加工设备与自动化等配套设备及其关键器件的研发、生产和销售,是国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商。

  在动力电池领域,大族激光主要产品包括电芯、模组、PACK的激光焊接设备、激光极耳切割设备、电芯烘烤设备及相关自动化设备等,在所处工艺段,已经具备整线交付能力。大族激光与宁德时代、中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源等行业主流客户保持良好合作关系。目前,公司在电芯、模组及PACK段设备市场占有率及技术水平均位于行业前列,激光极耳切割设备、电芯烘烤设备等整线设备产品市占率持续提升。

  联赢激光成立于2005年,2020年于科创板挂牌上市,是国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商,产品主要包括激光器及激光焊接机、工作台以及激光焊接自动化成套设备。

  联赢激光2012年为宁德时代提供动力电池激光焊接设备,籍此切入动力电池焊接行业,目前是国内最大的专注于研发新能源行业激光焊接的企业。联赢激光2021年在国内激光焊接成套设备市占率为21%,具体到动力电池领域市占率约30%以上,与宁德时代、国轩高科、比亚迪、亿纬锂能等知名电池企业保持深度合作。

  海目星成立于2008年4月,2020年9月在科创板挂牌上市,主要从事消费电子、动力电池、钣金加工等行业激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售。动力电池方面,海目星主要从事激光切割业务,主要产品包括制片段设备和电芯装配段产线及设备,其明星产品高速激光制片机市场占有率约40%,居领先地位。

  海目星客户以业内头部电池厂商为主,包括特斯拉、宁德时代、亿纬锂能、中创新航、蜂巢能源等。在单机产品之外,海目星的电池装配线种类也日趋完善,正在逐渐形成锂电中段全套联调联试装备系列,实现完整的全自动化中段设备整线交付能力。

  华工科技成立于1999年7月,2000年6月于深交所主板上市,脱胎于华中科技大学,现有三大业务板块:以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务,以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务,以敏感电子技术为重要支撑的传感器以及激光防伪包装业务。

  华工科技是国内知名激光装备生产商,产品覆盖激光切割、打标、焊接等,新能源客户已涵盖宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能等头部锂电企业。2021年10月,华工科技对华工深圳华工激光增资并更名为华工新能源js6666金沙软件下载,在动力电池、消费锂电和光伏太阳能等行业加大资源投入和业务布局。

  逸飞激光成立于2005年12月,是一家专业从事精密激光加工智能装备研发、设计、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括锂电池电芯自动装配线、模组/PACK 自动装配线等自动化产线及各类精密激光加工智能化专机,广泛应用于锂电池、家电厨卫和装配式建筑等行业。

  在新能源电池领域,逸飞激光主要为客户提供焊接机、智能焊接站、电芯自动装配线、电池模组/PACK自动装配线等产品及解决方案,与宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、鹏辉能源、比亚迪、蔚来、小鹏汽车等知名企业建立合作关系。资本方面,逸飞激光目前正在冲刺科创板IPO,申请已获交易所受理。

  杰普特成立于2006年4月,2019年10月于科创板挂牌上市,主营业务为研发、生产和销售激光器以及主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备,主要应用于消费电子、半导体、新能源动力电池等行业。其中,脉冲光纤激光器、连续光纤激光器以及配套的激光模组产品主要应用于新能源动力电池生产加工中切割、清洗与焊接工序,主要客户包括宁德时代、比亚迪、大族激光等。

  德龙激光成立于2005年4月,2022年4月于科创板挂牌上市,主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发js6666金沙软件下载、生产、销售,并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务,主要应用于半导体及光学、显示、消费电子及科研等应用领域。德龙激光于2022年开始在新能源领域发力,将围绕动力电池、储能电池、光伏等方向,基于自身超快激光及精细微加工技术优势,为新能源制程中的难点和痛点提供全新的激光解决方案。

  光韵达成立于2005年10月,2011年6月于创业板上市,主营业务包括为电子信息和航空航天领域提供激光应用服务和智能制造创新解决方案。在新能源电池方面,子公司金东唐自主研发推出新能源汽车电池顶盖激光装备自动化产线,该自动化产线包括自动上下料、激光焊接电极、激光焊接防爆阀、电性能检测、氦气漏气检测、包装等全工序,已于2021年交付多条产线,客户主要为国内领先的电池制造厂商的核心供应商。

  盛雄激光成立于2008年4月,从事激光微纳加工先进装备的研发、生产、销售,主要应用于显示面板、消费类电子、线路板、脆性材料加工、半导体、新能源等行业。盛雄激光起步于激光打标机,现已迈入中国超快激光微纳加工系统细分领域的前三强,从2020年开始,盛雄激光涉足光伏和动力电池领域,在动力电池方面已推出叠片动力电池极片大功率激光切割机、极耳激光切割机等产品。

  光大激光成立于2003年4月,从事以激光应用为基础的自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务,主要产品为激光设备和自动化设备,激光设备包括激光打标、焊接及切割等设备,自动化设备包括锂电和消费电子自动化设备。其中,锂电设备主要应用于锂电生产中后段工序,包括电芯中段和模组PACK段设备:电芯中段设备包括制片、叠片、焊接封装、检测、注液等;模组PACK段设备包括电芯分选、模组堆叠、焊接、检测、PACK组装及测试等。

  航天科技集团四院7414厂始建于1969年,专门从事航天固体火箭发动机金属制品的研制生产,是中国承担航天产品研制的大型骨干综合性机械制造厂,在精密数控加工、特种材料压力容器和非标设备的设计制造、超高强度钢焊接、大型工件热处理及强力旋压等方面拥有较强的技术优势。

  锂电铜箔设备方面,7414厂主要产品为2.7米大直径阴极辊和2.7米高精度锂电箔一体机,打破国外企业在大直径阴极辊领域的技术垄断,国内市场占有率在60%以上。新产品3米直径阴极辊预计于2022年10月份交付,全球首台1.85米巨幅宽度的阴极辊也即将投产。

  洪田科技成立于2012年4月,专注于为锂电铜箔企业提供一站式规划设计方案、全厂机电智能装备、软硬件系统及自动化装备定务,核心产品电解铜箔阴极辊、生箔机、阳极板、高效熔铜罐、表面处理机等年产能超过1000余台套。

  洪田科技已服务的主要客户有韩国日进、南亚、长春集团、诺德股份、嘉元科技、新疆亿日、超华科技、中一科技、金川集团、江铜耶兹等国内外知名企业,市场占有率超过30%以上。洪田科技目前所产阴极辊以直径1.5米-2.7米为主,并已成功研制出直径3米,幅宽1.82米的超大规格电解铜箔阴极辊、生箔机以及配套设备。资本方面,继2021年10月洪田科技完成A轮融资后,上市公司油气钻采设备供应商道森股份于2022年6月发布公告称拟收购洪田科技51%股权。

  西安泰金成立于2000年11月,隶属于西北有色金属研究院(集团),主要从事电极材料及高端电解成套装备的研发、制造、试验、检测及技术服务,是国内高端电解铜箔成套装备和阳极材料的主要研发、生产基地;也是国际上高端极薄铜箔用钛阳极、阴极辊、生箔一体机、表面处理线和高效溶铜系统等产品全流程生产的标志性企业。

  西安泰金从2009年至今已经生产了150多台2米阴极辊,2018年开始供应2.7米阴极辊系列,合作客户包括青海诺德、九江德福、湖北中一、湖北中科、贵州中鼎等。

  东威科技成立于2005年12月,2021年6月于科创板挂牌上市,主要从事高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售,主要产品分为三大领域,第一是高端印制电路(PCB)电镀专用设备,第二类是五金表面处理专用设备,第三类面向新能源动力电池负极材料专用设备及光伏领域专用设备的研发与制造。

  东威科技在新能源领域的主要产品为卷式水平膜材电镀设备,用于生产PET复合铜膜,是目前国内唯一能够量产PET镀膜设备的厂商。PET镀铜生产共有基膜制造、磁控溅射、电镀铜膜三道工序,东威科技在优势产品镀膜设备以外,于磁控溅射工序设备也在积极布局,正逐步引进磁控溅射线年下半年实现磁控溅射设备投产。

  腾胜科技成立于2016年10月,专业研制各类真空应用设备、半导体设备、锂电池设备以及纳米材料设备。腾胜科技研制出国内首台量产型复合铜箔的真空镀膜设备,拥有较强的真空镀膜技术与设备的设计制造经验,在复合铜箔材料工艺及装备上已经有超过5年的技术积累。

  腾胜科技所产设备已经销售到重庆金美、日本TDK等国内外等电池与材料生产企业,其中,重庆金美是宁德时代的复合铜箔集流体材料供应商之一,日本TDK公司也在积极布局复合铜箔集流体材料的制作和应用。

  汇成线月,致力于研发、生产和销售各类光学镀膜设备、功能性薄膜涂层设备、装饰涂层设备、卷绕镀膜设备、汽车零部件镀膜设备、连续式磁控溅射镀膜生产线、超高真空系统等真空设备、半导体设备、电子生产设备、光电设备、光伏设备、动力电池设备及产品相关配件。经过多年技术发展和经验积累,汇成真空具备了完整的真空镀膜设备研发、制造能力以及镀膜工艺开发能力,开发出应用锂电负极集流体材料的超薄复合铜箔PVD镀膜设备。

  整体来看,电池生产设备行业具高壁垒和定制化的特点。高壁垒一方面源于技术积累,技术能力更强的供应商在安全性、一致性、自动化程度等方面更具优势;另一方面源于业内惯用的“3331”收款模式导致付款周期较长,这对供应商的资金实力提出了更高的要求。而非标产品定制化程度高的特点使得电池生产设备行业成为动力电池产业链中毛利率和客户粘性相对较高的环节,由于动力电池市场集中度越来越高,对优质下游客户的深度绑定也成为取得竞争优势的关键因素。

  目前,电池生产设备在国内市场已实现90%的国产化率,各细分领域的发展程度和竞争格局有所不同。前道工序设备国产化率已达85%,但国产设备与国际先进水平仍有差距;中道工序国产设备相较于国际设备已具备竞争优势,其中,核心设备卷绕机市场集中度较高,先导智能市场占有率超过50%,叠片机市场集中度则相对较低;后道工序国产设备的产品竞争力和市场集中度也相对较高,国产设备已进入海外供应链。

  相比之下,激光设备行业相对分散,焊接、切割、打标等各个细分领域均有优势企业。锂电铜箔设备行业竞争格局则相对清晰,目前国内阴极辊供应商主要有3家,PET复合铜箔设备目前仍处于国产化替代阶段。

  纵观电池生产设备行业的发展历程,我们会看到从国产替代到出口海外、从单机供应到整线交付、从自动化到智能化的过程与趋势。随着新能源行业发展阶段的不断演变,设备供应商也将在降本增效的路上渐行渐远。